Assessoria financeira e de investimentos

Descrição do serviço

A assessoria é ideal para quem já investe mas quer ter um acompanhamento personalizado para rebalancear seus ativos na carteira ou maximizar seus rendimentos mensais. Indicado ainda para quem está construindo patrimônio e buscando uma fonte de renda passiva através de estratégias de investimentos. Serão quatro encontros exclusivos com o Consultor, com duração de duas horas cada e mais acompanhamentos mensais. A assessoria terá a duração de 6 meses. Além do acesso aos softwares APOLO® e PRECISO® você conta nessa assessoria com mais duas ferramentas inovadoras, o ORÁCULO® e o SELECTUS®. O software APOLO® é capaz de construir planejamentos patrimoniais de longo prazo através de uma visão completa e visual. O sistema PRECISO® foi desenhado para auxiliar clientes que precisam melhorar o seu controle de gastos, o fluxo de caixa mensal, sair do endividamento e fazer sobrar dinheiro para investimentos. O sistema ORÁCULO® é um software de Asset Allocation e rebalanceamento automático de carteiras de investimentos. Com ele é possível apresentar as classes de ativos e construir uma estratégia de investimentos diversificada, eficiente, focada em proteção e performance. O sistema SELECTUS® é um Big Data que reúne todas as informações das principais ações negociadas em bolsa de forma organizada e confiável em um só lugar. Resultados esperados: - Ver as consequências de compras passadas no fluxo financeiro futuro; - Fluxo de receitas e despesas projetados para até 36 meses; - O real impacto que as decisões de compras, investimentos e patrimônio geram; - Leitura clara da vida financeira para os próximos três anos; - Projeção de renda passiva aproximada; - Avaliação do efeito dos juros compostos na construção patrimonial; - Avaliação do patrimônio final alcançado ao final do plano; - Análise dos impactos da inflação no seu patrimônio no longo prazo; - Saiba quando você atingirá seu primeiro milhão, seguindo o planejamento estruturado; - Montar uma estratégia clara e diversificada de investimentos; - Assertividade na definição do Asset Allocation; - Acompanhamento dos resultados: Quais classes de ativos comprar ou vender para rebalancear a carteira; - Plano mestre de longo prazo: o relatório Financial Life Plan®.